出貨量再次大幅下滑,問(wèn)世10年的NB-IoT故事還會(huì)繼續(xù)嗎？
作者 | 物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 2025-03-03
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增長(zhǎng)10%，其中Cat.1 bis表現(xiàn)突出，增速高達(dá)100%，而NB-IoT則下滑34%，繼2023年出貨量下滑后延續(xù)下降的頹勢(shì)。作為曾經(jīng)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“寵兒”，NB-IoT正在遭遇增長(zhǎng)的瓶頸，但或許不僅僅是“瓶頸”，甚至是何去何從的問(wèn)題。
十年歷程，NB-IoT的高光和落寞
10年前的3月初，西班牙巴塞羅那，2015年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC）召開(kāi)，在這個(gè)全球影響力最大的信息通信行業(yè)展會(huì)上，華為聯(lián)合沃達(dá)豐、Neul和U-blox推出蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（Cellular IoT, C-IoT）演示，宣稱通過(guò)這一技術(shù)打造的低帶寬、低功耗蜂窩網(wǎng)絡(luò)可以讓接入的設(shè)備僅需很少通訊成本，且一塊小電池供電即可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年甚至十年的供電。沃達(dá)豐還在展會(huì)上展示了基于C-IoT的水表原型，讓人們對(duì)該技術(shù)有一個(gè)直觀認(rèn)識(shí)。另外，沃達(dá)豐和華為還指出，將推動(dòng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為3GPP組織的公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)，供全球運(yùn)營(yíng)商采用其搭建低帶寬蜂窩網(wǎng)絡(luò)，這一技術(shù)可以說(shuō)是NB-IoT的一個(gè)重要基礎(chǔ)。
此后，面對(duì)低功耗蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的走向，幾家通信業(yè)巨頭提出了多個(gè)方案，并逐漸融合為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。最初由華為和沃達(dá)豐提出的NB-M2M，到2015年5月與高通提出的NB-OFDMA技術(shù)融合形成NB-CIoT。此后，愛(ài)立信、諾基亞和英特爾等廠商聯(lián)合推出NB-LTE技術(shù)，與NB-CIoT的定位相似。2015年7月，雙方分別向3GPP組織提交標(biāo)準(zhǔn)提案，最終在2015年9月份的3GPP會(huì)議上通過(guò)協(xié)商，將兩種技術(shù)融合形成NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)。至此，NB-IoT正式問(wèn)世。
接下來(lái)就是標(biāo)準(zhǔn)加速的制定過(guò)程，國(guó)內(nèi)外針對(duì)NB-IoT的宣傳開(kāi)始頻繁占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的頭條。2016年6月，3GPP凍結(jié)了NB-IoT核心標(biāo)準(zhǔn)，NB-IoT迎來(lái)了其長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的高光時(shí)刻。接下來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，從NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)為導(dǎo)火索，帶動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)成為整個(gè)科技領(lǐng)域最熱門的話題之一。
資本市場(chǎng)聞風(fēng)而動(dòng)，在NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后，A股物聯(lián)網(wǎng)板塊迅速走紅。不過(guò)彼時(shí)A股缺乏NB-IoT相關(guān)標(biāo)的，一些和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的集成商、平臺(tái)獲得高度關(guān)注，另外水表、燃?xì)獗淼墓善币驳玫阶放?。那一段時(shí)間里，券商通信、電子等板塊的分析師不遺余力地推薦物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)股票，筆者也曾參加過(guò)很多場(chǎng)券商策略會(huì)和客戶路演，資本市場(chǎng)對(duì)這一領(lǐng)域熱情空前高漲。
當(dāng)然，NB-IoT的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)更為重要。所有與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的廠商幾乎都將目光投到NB-IoT上，政府主管部門、科研單位、運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)導(dǎo)對(duì)外發(fā)言和以及物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)報(bào)告中必提NB-IoT，業(yè)界也紛紛大力開(kāi)展NB-IoT應(yīng)用試點(diǎn)。
初期NB-IoT雖然得到高度追捧，但市場(chǎng)化的推進(jìn)步驟并非一帆風(fēng)順，供需兩端都存在著多個(gè)問(wèn)題。為了能夠快速實(shí)現(xiàn)NB-IoT的落地，一系列自上而下的措施紛紛實(shí)施，支持力度前所未有，典型的措施包括：
2017年6月，工信部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，首次在正式發(fā)布文件中提出“移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)”這一概念，并給出了未來(lái)3年的發(fā)展目標(biāo)。在這個(gè)時(shí)期，NB-IoT幾乎代表了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)，政策資源對(duì)其大力傾斜。
針對(duì)初期NB-IoT模組價(jià)格居高不下的困境，運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮其集中采購(gòu)和補(bǔ)貼的優(yōu)勢(shì)，屢次刷新價(jià)格底線。2017年10月，中國(guó)電信NB-IoT模組“宇宙第一標(biāo)”招標(biāo)結(jié)果已經(jīng)出爐，總規(guī)模高達(dá)50萬(wàn)片，中標(biāo)價(jià)格為每片含稅36元人民幣；2018年9月，中國(guó)聯(lián)通300萬(wàn)片NB-IoT模組招標(biāo)結(jié)果出爐，中標(biāo)企業(yè)大多最終以低于30元/片價(jià)格入選；2018年12月，中國(guó)移動(dòng)500萬(wàn)片NB-IoT模組招標(biāo)中選人公示，最低報(bào)價(jià)已低于20元/片。再后來(lái)，NB-IoT模組價(jià)格一路下降，達(dá)到低于2G模組的水平。
自上而下的強(qiáng)力推動(dòng)，讓NB-IoT迎來(lái)一陣加速增長(zhǎng)期。2020年1月底，全球NB-IoT連接數(shù)突破1億；2020年2月底，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT連接數(shù)突破1億，三家運(yùn)營(yíng)商連接數(shù)均超過(guò)千萬(wàn)，其中兩家已超過(guò)4000萬(wàn)。到2020年10月，全球連接突破1.4億，國(guó)內(nèi)水表、燃?xì)獗磉B接數(shù)均突破2000萬(wàn)，小部分領(lǐng)域接近1000萬(wàn)。
2019年-2020年，筆者參與策劃組織了NB-IoT“億啟航”、“億征程”、“億發(fā)展”三場(chǎng)大型峰會(huì)，宣貫NB-IoT的發(fā)展成果，推動(dòng)業(yè)界更多應(yīng)用NB-IoT技術(shù)。
2020年7月9日，國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）召開(kāi)ITU-R WP5D會(huì)議，對(duì)國(guó)際移動(dòng)通信系統(tǒng)（IMT）做出重大決議，一個(gè)重要亮點(diǎn)是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)正式納入5G標(biāo)準(zhǔn)。這是NB-IoT發(fā)展的一個(gè)重大里程碑，然而，這似乎也是NB-IoT高光時(shí)刻的拐點(diǎn)。
從誕生起，NB-IoT滿足了很多低功耗場(chǎng)景的需求，但其發(fā)展受限于應(yīng)用場(chǎng)景還是非常有限。2021-2022年，NB-IoT雖然實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)，但主要還是來(lái)自于抄表領(lǐng)域，加上疫情期間特殊需求，智能門磁讓NB-IoT有了數(shù)千萬(wàn)連接規(guī)模的“意外收獲”，依然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)更多領(lǐng)域的規(guī)模突破。
2023年起NB-IoT連接數(shù)連續(xù)2年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。中國(guó)是全球最大的NB-IoT市場(chǎng)，占比超過(guò)80%。受限于水表、燃?xì)獗硇枨蠓啪?，以及其他技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，NB-IoT新的連接數(shù)增長(zhǎng)乏力預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)。
在筆者看來(lái)，2020年5月，工信部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，就給NB-IoT從高光走向落寞埋下伏筆。這份文件最大的亮點(diǎn)就是首次以公開(kāi)正式文件形式提出推動(dòng)2G/3G退網(wǎng)，為業(yè)界吃下了定心丸，接下來(lái)幾年，基于2G/3G的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)急速下降，專門針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的蜂窩網(wǎng)絡(luò)成為移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的主力。雖然看似給2G向NB-IoT遷移打下基礎(chǔ)，但同時(shí)也給LTE Cat.1發(fā)展鋪平了道路。
2020年前后，國(guó)內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)形成全國(guó)各地幾乎“無(wú)死角”覆蓋，芯片模組成本大幅下降，加上NB-IoT開(kāi)拓的大量場(chǎng)景也形成很多對(duì)Cat.1的需求，2G/3G退網(wǎng)政策的明確，讓業(yè)界有了確定性的預(yù)期，Cat.1在對(duì)2G/3G的替代加速的同時(shí)，一定程度上也對(duì)NB-IoT形成替代。隨著Cat.1 bis的問(wèn)世，這一進(jìn)程進(jìn)一步加速，僅僅1年多時(shí)間，Cat.1系列出貨量就突破1億。
如今，NB-IoT已走了近10年的歷程，連續(xù)2年出貨量的大幅下滑，讓這一曾經(jīng)享受前所未有待遇的“寵兒”遭受巨大壓力，未來(lái)將何去何從？
屬于NB-IoT的故事依然繼續(xù)，但它不再是主角
與NB-IoT出貨量顯著下滑相呼應(yīng)，全球運(yùn)營(yíng)商對(duì)NB-IoT的態(tài)度也開(kāi)始發(fā)生變化。去年11月，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T將不再支持NB-IoT，從在2025年一季度完成淘汰。這是繼2020年日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT Docomo宣布關(guān)停NB-IoT后，又一家全球頭部運(yùn)營(yíng)商做出退出NB-IoT領(lǐng)域的決定。預(yù)計(jì)后續(xù)海外還有多家運(yùn)營(yíng)商會(huì)選擇退出這一市場(chǎng)。
在海外，LTE-M作為NB-IoT的替代者，得到不少運(yùn)營(yíng)商的支持。同時(shí)，LoRa經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，成為海外低功耗物聯(lián)網(wǎng)一個(gè)重要力量，連接數(shù)已超過(guò)了LTE-M和NB-IoT。在國(guó)內(nèi)，LoRa雖然經(jīng)歷過(guò)無(wú)線電頻譜相關(guān)的政策風(fēng)波，但依然擁有大量的用戶和連接數(shù)，并持續(xù)低調(diào)發(fā)展，聚焦園區(qū)、工廠以及家庭等特定場(chǎng)景的物聯(lián)網(wǎng)需求，在一定程度上也替代了NB-IoT的部分市場(chǎng)。
當(dāng)然，筆者認(rèn)為，雖然海外部分運(yùn)營(yíng)商停止對(duì)NB-IoT支持，以及LoRa等其他技術(shù)的部署，但不代表NB-IoT徹底退出市場(chǎng)，NB-IoT仍然有其自身存在的重要意義，也能繼續(xù)講好自己的故事。只是在當(dāng)前環(huán)境下，NB-IoT不可能再像2016年之后那幾年一樣，以物聯(lián)網(wǎng)的主角來(lái)呈現(xiàn)。
目前，以大模型為代表的人工智能的快速發(fā)展，和物聯(lián)網(wǎng)深度融合，形成的AIoT業(yè)態(tài)，可以說(shuō)是業(yè)界最關(guān)注的方向，可能成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新的主角。NB-IoT所應(yīng)用的場(chǎng)景更多使用的是環(huán)境和資源極其受限的終端，算力資源非常有限，很難運(yùn)行大模型以及裁剪后的小模型，因此NB-IoT也不可能在終端層面“蹭上”大模型的熱度。另外，在同樣的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接方面，RedCap、無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)等可能成為新的“寵兒”。
不過(guò)，NB-IoT依然有著獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，在部分場(chǎng)景難以替代，讓其在未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具備一席之地。一方面，已經(jīng)大規(guī)模部署的水表、燃?xì)獗淼阮I(lǐng)域充分證明了NB-IoT的價(jià)值，這些領(lǐng)域的更新可能依然以NB-IoT為主，近年來(lái)Cat.1 bis希望切入抄表市場(chǎng)，還是遇到了很大的阻力；另一方面，大量運(yùn)營(yíng)商對(duì)于基于衛(wèi)星的NB-IoT技術(shù)的關(guān)注程度越來(lái)越高，即部署IoT NTN，通過(guò)NB-IoT上低軌衛(wèi)星的形式，繼續(xù)為一些重點(diǎn)領(lǐng)域提供服務(wù)。
此外，5G NB-IoT也會(huì)覆蓋部分市場(chǎng)。目前市場(chǎng)上雖然已有數(shù)億NB-IoT連接，但絕大多數(shù)終端是基于3GPP R13和R14版本標(biāo)準(zhǔn)的，接入的網(wǎng)絡(luò)是基于LTE網(wǎng)絡(luò)的軟件升級(jí)或增加一些設(shè)備設(shè)計(jì)而來(lái)的，終端設(shè)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)連接均并不符合5G物聯(lián)網(wǎng)的要求，不能納入5G物聯(lián)網(wǎng)中。在3GPP R16中，針對(duì)NB-IoT進(jìn)行進(jìn)一步演進(jìn)和增強(qiáng)，提升峰值速率和移動(dòng)性，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)NB-IoT設(shè)備接入到5G核心網(wǎng)，3GPP 5G后續(xù)的演進(jìn)也涉及到一些NB-IoT的增強(qiáng)。未來(lái)，5G NB-IoT的技術(shù)也會(huì)支撐部分場(chǎng)景，增加屬于NB-IoT的故事更多情節(jié)。
從NB-IoT十年高光和落寞的過(guò)程，我們看到了一個(gè)道理：任何技術(shù)的問(wèn)世無(wú)需過(guò)分追捧，重要的是相信市場(chǎng)選擇，技術(shù)的應(yīng)用最終是靠用戶投票。NB-IoT是如此，RedCap和無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)也是如此。
